سه کارآگاه جوان، ژوپیتر، پیت، و باب اندروز، از سوی "آلفرد هیچکاک" مامور می شوند تا از راز اژدهایی، که در غاری کنار دریا زندگی می کند، آگاه شوند. سه مرد جوان عازم ماموریت شده و در جریان تحقیق های خویش، با مردی شوخ طبع آشنا می شوند که لوازم و دستگاه های الکترونیکی مختلف و کاملا طبیعی می سازد. سه کارآگاه در پی یافتن جواب معما به غارهای کنار دریا رفته و بارها دچار خطرهای عجیب می شوند و درست در لحظه ای که انتظارش را ندارند با اژدها روبه رو می شوند. آن ها از ترس می گریزند اما شب بعد بار دیگر به همان مکان بازمی گردند و مخفیگاه اژدها را پیدا کرده و پس از دیدن آن از نزدیک درمی یابند که این جانور، فقط عروسکی بزرگ است که با یک هدایتگر در داخل آن حرکت می کند. جوان ها هنوز از کشف خود در حیرت اند که با مخترع این جانور یعنی "آقای "شلبی" روبه رو می شوند. آنان درمی یابند که دوست شوخ طبع آن ها از راه این غار به گاوصندوق بانک دسترسی یافته و سعی دارد با استفاده از اژدها، شمش های طلای موجود در آن محل را جابه جا کرده و به فروش برساند. شلبی پس از کمی بحث با مردان جوان از تصمیم خویش منصرف می شود و پس از بازگرداندن شمش های طلا به بانک، سوراخ ایجاد شده در دیوار را تعمیر کرده و به خانه بازمی گردد.