مترسک‌های شیطان‌صفت «الی»، «کوکو» و «برایان» را در دنیای اسرارآمیز پشت مه، اسیر کردند. آن‌ها توانستند به کمک هوش الی از چنگ موجودی باستانی به نام «مرد همیشه‌خندان» بگریزند. حالا دو ماه از آن اتفاق می‌گذرد، اولین روز تعطیلات زمستانی است و الی، کوکو و برایان با پدر و مادرشان به تفریحگاه کلبه «شوکران» می‌روند. طوفان شدیدی به‌پا شده است و مجبور می‌شوند تمام مدت در کلبه بمانند، با اینکه همه چیز در ظاهر عادی به نظر می‌رسد، کوکو خیال می‌کند توی جاده یک شبح دیده و الی مُدام کابوس دختر سرما‌زده را می‌بیند که از او کمک می‌خواهد اما... .