رابرت بلامی، مامور اداره ی اطلاعات نیروی دریایی از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا مامور می شود تا شاهدان سقوط یک بالون آزمایشی هواشناسی در سوئیس را پیدا کند؛ او تنها تاریخ و مکان را می داند و در جریان است که شاهدان، مسافران یک تور اتوبوسی بودند. رابرت باید عملیاتی مخفیانه را با بودجه ای نامحدود به سرانجام برساند. با پیداشدن نخستین شاهد، او متوجه می شود که بالونی که از آن یاد می شود یک سفینه ی فضایی بیگانه بوده است. رابرت کم کم شاهدان مختلف را پیدا و اسامی آن ها را به NSA اعلام می کند. بدون اطلاع بلامی، اسامی شاهدان به سازمان های اطلاعاتی کشورهایی که به آن تعلق دارند اعلام می شود و آن ها یکی یکی ترور می شوند... با فلش بک هایی به گذشته ما با گذشته ی رابرت بلامی آشنا می شویم؛ فردی که رفته رفته آنچنان در کار خود غرق می شود که زندگی عاشقانه اش فرو می پاشد و بعد از آن خود را بیشتر به کار مشغول می کند. هنگامی که رابرت برای پیشبرد کار خود مجبور به تماس با شاهدان پیشین می شود، در می یابد که همه ی آن ها مرده اند! او از تلاشی بین المللی برای نابودی شاهدان و در نهایت نابودی خودش برای ازبین رفتن همه ی اطلاعات آگاه می شود و درست در زمانی که دستور کشتنش صادر شده، مخفی می شود...