درحالی که سه پادشاهی در آتش جنگ می سوزند، پدر مِی لین از فرمان امپراتوری برای پیوستن به جنگ سر باز می زند. او که در بند اعتیاد به افیون گرفتار است تصمیم دارد مِی لین را در ازای شیربهایش بفروشد؛ اما وقتی مِی لین می فهمد مردی که قرار است همسرش شود نیز فردی خشن و بدخوست، درمی یابد که اگر خودش قدمی برندارد، شرایط زندگی برایش تغییر نخواهد کرد. روز بعد، مِی لین خود را به هیبت پسری درمی آورد و به جای پدرش به جنگ می پیوندد. در ارتش، تلاش بی وقفه و سخت کوشی مِی لین نه تنها باعث می شود توجه دیگران را به خود جلب کند و دوستانی بیابد، بلکه موجب صمیمیت روزبه روز عمیق ترش با اسکای می شود، شاهزاده ای که حالا به یار تمرینش تبدیل شده؛ اما آیا او تنها زندانی را با زندانی دیگر عوض کرده است؟ درحالی که سرزمین مِی لین با شتاب به سوی نابودی پیش می رود، او رؤیاهایی از روح اژدهای دریا را می بیند که به او قدرت حقیقی و آزادی پیشنهاد می دهد، اما به بهایی مرگبار. حال که سرنوشت سه پادشاهی بر لبه ی تیغ قرار گرفته است، مِی لین باید تصمیم بگیرد به چه کسی اعتماد کند. به اسکای که وفاداری و عشقش را برمی انگیزد، به روح اژدهای دریا که اهدافی مبهم در سر دارد یا به شاهزاده ای از سرزمین دشمن که با حضور آزاردهنده اش همه ی باورهای مِی لین را درباره ی سرزمین و دل خودش به چالش می کشد.