گورخر بزرگی پیدا شده است که به اسب های کیخسرو، پادشاه ایران، حمله می‏ کند و آن ها را می‎درد. کیخسرو می داند که این موجود گورخر نیست؛ چون گورخر آن قدر قدرت ندارد که با اسب دربیفتد، بلکه دیوی است که خود را به شکل گورخر درآورده است! پادشاه از رستم می‎خواهد که این موجود را نابود کند. رستم چند روز بین گله های اسب می‎گردد؛ اما چیزی پیدا نمی ‏کند تا اینکه بالاخره موجودی شبیه گورخر با دندان های تیز و پاهایی مانند ببر می‎بیند. رستم تلاش می‎کند او را با کمند بگیرد؛ اما موجود ترسناک ناپدید می‎شود... . هنگامی که رستم به خواب می‎رود، دیو خود را به شکل گردباد درمی‎آورد و رستم را از زمین بلند می ‏کند و... .