در سال ۱۸۷۸، دو شعبده‌باز جوان در جریان یک جلسه‌ احضار ارواح ساختگی در تاریکی درگیر می‌شوند. از این لحظه به بعد، زندگی آن‌ها تبدیل به صحنه‌ جدالی می‌شود تا با شعبده‌هایشان به مبارزه‌ یکدیگر بروند. این رقابت آن‌ها را در حرفه‌شان به اوج می‌رساند اما پیامدهای وحشتناکی برایشان در پی دارد. آن‌ها از هیچ چیزی برای کنار زدن هم دریغ نمی‌کنند، تمام خطوط قرمز را رد می‌کنند و به سراغ تاریک‌ترین زوایای علم و دانش می‌روند، تنها برای اینکه بتوانند رقیب خود را شکست دهند. در این راه خون‌های زیادی ریخته می‌شود اما کافی نیست. سرانجام میراث آن‌ها به نسل‌های بعد منتقل می‌شود، به نسلی که باید معمایی گره‌خورده را حل کند. شایان ذکر است این رمان به شکل نامه‌نگاری نوشته شده است.